Press Release, 11 May 2020

More than half of new digital workloads in Thailand banks will be on public cloud by 2025

The race to be digital-first in APAC heats up as COVID-19 intensifies customers’ need for availability, access and control of digital banking interactions

  • Backbase Marketing
  • May 11, 2020

Read in Thai

 

Thailand, May 11, 2020 – Digital banking in the Asia Pacific (APAC) is set to be widely adopted with over three in five customers (63%) willing to make the switch to neobanks and challenger banks in the next five years and 100 new players expected to emerge in the region, according to the Fintech and Digital Banking 2025 report by Backbase and IDC. 

 The unprecedented pandemic has also brought into question the industry readiness towards digital banking as a significant majority (70%) of APAC banking customers continue to view banking processes as tedious. A result of incumbent banks’ extreme focus on legacy systems and disregarding digital-first integration, only 30% of the banking customer base in APAC are active on digital banking channels. Today, incumbent banks across APAC are faced with the pressing need to up the ante on digital-first banking due to intensified customers’ need for availability, access, and control of digital channel interactions. In Thailand, banks are preparing to migrate 50% of their new digital workloads to public cloud in the next five years to meet the digital demands.

 

 Agility is Key in the Race to be Digital-First

 The report found that incumbent banks have not been able to take advantage of potential ecosystem partners as they still hold traditional views of the value chain. 80% of the top 250 banks in APAC still prefer to own the entire value chain of banking, with third party-contributed business at a mere 2%. Meanwhile, the average age of legacy core banking systems in the top 100 banks in APAC remains at 17.5 years, far behind the rapidly developing digital economy of today. 

 On the other hand, more than 35 neobanks or new digital challengers across APAC are built on agile innovative best practices — way ahead of incumbents in terms of flexibility, self-service capabilities, customer needs, and personalization. Consequently, with the emergence of new players and further digital disruption in the industry, 38% of traditional banks’ revenues are at risk by 2025.

 In Thailand, 7% of retail business of tier-1 banks will be partner-generated by 2025, up from under 2%. Many Thai banks are partnering up with third-parties to deliver lifestyle-oriented services. Through open network and API-driven collaboration, banks are hoping to leverage the network effect and grow faster as more customers are attracted to the ecosystem and creating more value within the network.

 

Strategic Investments & Growth Priorities for 2025

 As the banking industry goes through a period of accelerated pursuit to be digital-first, the report found that APAC banks must unleash the potential of personalization at scale and be more customer-driven and platform-oriented.

 The key focus will be on digitization and implementation of artificial intelligence (AI). By 2025, 44% of the top 250 banks across APAC will complete their “connected core” transformation — working on platform-based and componentized modernization, and API-enablement. 48% of banks in APAC are also expected to leverage AI or machine learning (ML) technologies for data-driven decisions. 

 Digitization provides a multitude of benefits to core banking systems. For instance, in retail and consumer banking, instantaneous delivery of products, services and information is certain to meet the growing demands of consumers. Further, automated processes and lower cost of operations can enable banks to better serve their corporate clients. Lastly, AI and ML also bring intelligence to wealth management decisions, boosting productivity. The top 8 banks in Thailand are eyeing 50% growth of investments into the management of the wealth business.

now has everything it needs to meet its ambitions – speed, flexibility, and seamless integrations with third-party fintechs to provide the best possible service for its members.

 

Riddhi Dutta, Regional Head for ASEAN & India of Backbase, said:

“Thailand has the potential to be among leaders in modern banking, as banks and fintechs in Thailand have demonstrated repeatability and scalability of their digital capabilities. Meanwhile, Thais are embracing technology with the country seeing record-breaking numbers for growth in digital payments, use of digital IDs, and use of social media for banking. Digital-first integration through modern and modular architecture and partnership with fintechs will enable banks to offer unique value propositions to their customers.” 

 

Michael Araneta, Associate Vice-President of IDC Financial Insights, Asia Pacific added:

“Being digital-first calls for the integration of digital technologies with the comprehensive transformation of business processes, engagement strategies, channels, and business models of banking. With the insights from the report, banks and neobanks can be well-positioned for the future.”

 

About Backbase:

Backbase’s Digital-First Banking Platform powers seamless customer experiences, unifying data and functionality from core banking systems and innovative fintech partners. We believe it is vital that banks evolve and maintain superior digital experiences in order to retain privileged control of the customer relationship, drive efficiency, stave off new competition and continue to grow.

More than 100 large financials around the world have benefitted from Backbase’s omni-channel, Digital-First Banking Platform, including ABN AMRO, AIB, Barclays, Banamex, Bank United, BNP Paribas, Central1, Citi bank, Citizens bank, CheBanca!, HDFC, Hiscox, IDFC First, KeyBank, Lloyds Banking Group, Metrobank, Navy Federal Credit Union, PostFinance, RBC, Societe Generale and Westpac.

Industry analysts continue to recognize Backbase’s front runner position. Backase is named a leader in the Celent 2020 Modern Digital Banking Platforms report and awarded Backbase three XCelent eXemplar awards for Technology, Functionality and Service. Celent also named Backbase a leader in Onboarding & Origination Solutions in the 2020 Retail Banking Customer Acquisition Platforms report, awarding Backbase with two XCelent eXemplar awards for Technology and Functionality.  Backbase was named a Leader in the Forrester Wave (TM): Digital Banking Engagement Platforms, Q3 2019. The 2019 Ovum Decision Matrix also lists Backbase as the Ultimate Digital Banking Platform Market Leader.

About the report

This study is based on IDC Financial Insights review of digital banking strategies of 55 banks from 6 key Asia/Pacific markets (Australia, India, Indonesia, Philippines, Thailand, Vietnam), 20 challenger banks, and 40 fintech disruptors. The study was conducted in 4Q2019-1Q2020. IDC also made reference to its reports on Digital Banking from the past five years to understand the evolution of digital banking strategies. 

 

Download the report

Media Contact

If you have any questions on Backbase or want to schedule an interview, please contact:

Davinia Khong

Backbase Asia Pacific
[email protected]

Read in Thai

Show more

รายงาน Backbase พบคน 63% สนใจใช้บริการธนาคารดิจิทัล

จากผู้ให้บริการทางการเงินรูปแบบใหม่และธนาคารผู้ท้าชิงภายใน 5 ปี 

  • การแข่งขันมุ่งเป็นผู้ให้บริการด้วยดิจิทัลเป็นหลัก (Digital-first) ในเอเชียแปซิฟิกพุ่งสูงหลังความต้องการผู้บริโภคเปลี่ยนเนื่องจากโควิด-19 และอาจกระทบรายได้กว่า 38% ของธนาคารรูปแบบเดิมในอีก 5 ปีข้างหน้า
  • การประมวลผลดิจิทัลของภาคการธนาคารไทยเกินกว่าครึ่งจะทำผ่านระบบคลาวด์สาธารณะภายในปีพ.ศ. 2568
  • คาดธนาคารใหญ่ 8 แห่งในไทยเล็งขยายการลงทุนสู่ธุรกิจบริหารความมั่งคั่งเพิ่ม 50%

ประเทศไทย, 11 พฤษภาคม 2563 – การสำรวจพบคนส่วนมากในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพร้อมใช้งานธนาคารดิจิทัล โดยลูกค้ากว่า 3 ใน 5 (63%) พร้อมเปลี่ยนไปใช้บริการของผู้ให้บริการทางการเงินรูปแบบใหม่และธนาคารผู้ท้าชิงรายใหม่ๆ (Neobank และ Challenger bank) ในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยจะมีผู้เล่นใหม่เกิดขึ้นกว่า 100 รายในภูมิภาคนี้ ตามรายงาน Fintech and Digital Banking 2025 ของ Backbase และ IDC

การแพร่ระบาดของไวรัสอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนได้นำมาสู่การทบทวนความพร้อมในแวดวงธนาคารดิจิทัล ซึ่งลูกค้าธนาคารในเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่ (70%) มองว่าขั้นตอนต่างๆ ในการทำธุรกรรมธนาคารยังคงซ้ำซาก โดยผู้ให้บริการธนาคารรายเดิมยังยึดติดระบบเก่า (Legacy system) และไม่สนใจบูรณาการเพื่อ

มุ่งให้บริการด้วยดิจิทัลเป็นสิ่งแรก (Digital-first) ทำให้มีเพียงแค่ 30% ของลูกค้าในภูมิภาคนี้ที่ใช้งานธนาคารผ่านช่องทางดิจิทัลเป็นประจำ แต่ทุกวันนี้ผู้ให้บริการธนาคารรายเดิมต้องเผชิญกับความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อหันมาเน้นการให้บริการทางดิจิทัลเป็นสิ่งแรก จากความต้องการของลูกค้าที่สูงขึ้นด้านความพร้อมใช้งาน การเข้าถึง และการทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล โดยธนาคารต่างๆ ในประเทศไทยกำลังเตรียมความพร้อมย้ายการประมวลผลกว่า 50% ขึ้นสู่ระบบคลาวด์สาธารณะภายในอีก 5 ปีข้างหน้าเพื่อตอบรับความต้องการใช้งานดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น 

 

ความคล่องตัวเป็นเรื่องสำคัญเพื่อแข่งขันมุ่งสู่ Digital-First

รายงานพบว่าผู้ให้บริการธนาคารรายเดิมๆ ไม่สามารถสร้างประโยชน์และดึงศักยภาพจากการสร้างพันธมิตรในระบบนิเวศได้เนื่องจากยังคงมีมุมมองแบบเก่าต่อห่วงโซ่คุณค่า โดยร้อยละ 80 ของธนาคารชั้นนำ 250 แห่งในเอเชียแปซิฟิกยังคงต้องการเป็นเจ้าของห่วงโซ่คุณค่าของการธนาคารทั้งหมด และมีสัดส่วนของธุรกิจจากผู้ใช้บริการภายนอก (Third party) เพียง 2% ในขณะเดียวกันอายุเฉลี่ยของระบบธนาคารหลักที่ตกทอดมา (Legacy core banking system) ของธนาคาร 100 อันดับแรกในภูมิภาคอยู่ที่ 17.5 ปี ซึ่งนับว่าล้าหลังจากเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

ในอีกด้านหนึ่ง ผู้ให้บริการธนาคารรูปแบบใหม่และผู้ท้าชิงดิจิทัลกว่า 35 รายทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ก่อตั้งขึ้นด้วยแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมนวัตกรรมและความคล่องตัว และได้เปรียบเหนือผู้เล่นรายเดิมอย่างมากในแง่ของความยืดหยุ่น การตอบสนองความต้องการของลูกค้า การออกแบบบริการให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมด้วยตนเอง รวมถึงการออกแบบบริการเฉพาะสำหรับบุคคล ดังนั้นการเกิดขึ้นของผู้เล่นรายใหม่และดิจิทัลดิสรัปชันที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรมจะส่งผลกระทบด้านความเสี่ยงต่อรายได้ของผู้ให้บริการธนาคารแบบดั้งเดิมถึง 38% ภายในปีพ.ศ. 2568

สำหรับประเทศไทย ภายใน 5 ปีข้างหน้า 7% ของมูลค่าธุรกิจสำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อยของธนาคารชั้นนำในไทยจะดำเนินการโดยพันธมิตรของธนาคาร เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่มีน้อยกว่า 2% และมีธนาคารไทยหลายแห่งกำลังหาพันธมิตรเพื่อสร้างบริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ โดยหวังจะสร้างคุณค่าจากจำนวนผู้ใช้งานในระบบนิเวศที่สูงขึ้น (Network effect) เพื่อเร่งเติบโตอย่างรวดเร็วผ่านเครือข่ายเปิดและการผลักดันความร่วมมือโดยใช้ API

 

การลงทุนเชิงกลยุทธ์และลำดับสำคัญของการเติบโตในปี 2568

ในขณะที่อุตสาหกรรมธนาคารกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการมุ่งสู่การเป็นดิจิทัลเป็นสิ่งแรกนั้น รายงานพบว่าธนาคารในเอเชียแปซิฟิกจะต้องนำศักยภาพของการออกแบบบริการส่วนบุคคลมาปรับใช้ในระดับที่กว้างขึ้น มุ่งตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น และเน้นความสำคัญของแพลตฟอร์มมากขึ้น

จุดสนใจหลักจะอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลและการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้งาน โดยภายในปีพ.ศ. 2568 ร้อยละ 44 ของธนาคารชั้นนำ 250 แห่งทั่วภูมิภาคจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ “ระบบหลักที่เชื่อมต่อกัน” (Connected core) เป็นผลสำเร็จ และจะทำงานอยู่บนระบบแพลตฟอร์มและองค์ประกอบที่ทันสมัย พร้อมทั้งเปิดใช้งาน API ได้ และธนาคารกว่าร้อยละ 48 ในเอเชียแปซิฟิกยังคาดว่าจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI หรือการเรียนรู้ของระบบ (Machine Learning หรือ ML) เพื่อใช้ประมวลข้อมูลและขับเคลื่อนการตัดสินใจต่างๆ ได้อีกด้วย

การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลสร้างประโยชน์มากมายแก่ระบบหลักของธนาคาร เช่น การส่งมอบผลิตภัณฑ์ บริการ และให้ข้อมูลอย่างฉับพลันแก่ลูกค้าธนาคารรายย่อยเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้กระบวนการอัตโนมัติเพื่อลดต้นทุนการดำเนินการและให้บริการลูกค้าองค์กรได้ดีขึ้น ท้ายที่สุดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของระบบ (AI และ ML) จะสามารถนำความเฉลียวฉลาดมาใช้ในการตัดสินใจต่างๆ เพื่อบริหารความมั่งคั่งและเพิ่มประสิทธิภาพได้ โดยธนาคารรายใหญ่ 8 แห่งในไทยกำลังเล็งเพิ่มการลงทุน 50% เพื่อขยายสู่ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง

นายฤทธี ดัตตา ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียของ Backbase กล่าวว่า “ไทยมีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการธนาคารยุคใหม่เนื่องจากธนาคารและบริษัทฟินเทคในประเทศมีความสามารถทางดิจิทัลที่พร้อมทำซ้ำและขยายธุรกิจได้ (Repeatable & Scalable) ในขณะเดียวกันคนไทยก็เปิดรับเทคโนโลยีทั้งการชำระเงินและการยืนยันตัวตนผ่านดิจิทัล หรือการผนวกโซเชียลมีเดียเข้ากับธุรกรรมต่างๆ ที่เติบโตสูงเป็นประวัติการณ์ การบูรณาการธนาคารผ่านกลยุทธ์ที่เน้นดิจิทัลเป็นสิ่งแรก (Digital-first) เข้ากับสถาปัตยกรรมระบบสมัยใหม่ที่พัฒนาอย่างแยกส่วน (Modular) ประกอบกับความร่วมมือกับบริษัทฟินเทคต่างๆ จะทำให้ธนาคารสามารถเสนอบริการที่แตกต่างและตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างไม่มีใครเหมือน”

นายไมเคิล อาราเนตา รองประธานบริษัท IDC Financial Insights เอเชียแปซิฟิก กล่าวเสริมว่า “การมุ่งเน้นดิจิทัลเป็นสิ่งแรก จำเป็นต้องผสานเทคโนโลยีเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในทุกขั้นตอนของธุรกิจ กลยุทธ์การมีส่วนร่วม ช่องทางต่างๆ ตลอดจนรูปแบบธุรกิจของธนาคาร ข้อมูลเชิงลึกในรายงานฉบับนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่ธนาคารและผู้เล่นรายใหม่สำหรับอนาคต”

 

เกี่ยวกับ Backbase:

แพลตฟอร์มธนาคารที่เน้นดิจิทัลเป็นสิ่งแรก (Digital-First Banking Platform) ของ Backbase ช่วยให้ลูกค้าธนาคารได้รับประสบการณ์ไร้รอยต่อ ผสานข้อมูลและการเรียกใช้งานของระบบธนาคารหลักและของพันธมิตรนวัตกรรมด้านฟินเทคเข้าด้วยกัน เราเชื่ออย่างยิ่งว่าธนาคารจะต้องมุ่งพัฒนาและส่งเสริมประสบการณ์ดิจิทัลที่เหนือชั้นเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เท่าทันคู่แข่งรายใหม่ และเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันมีสถาบันการเงินขนาดใหญ่กว่า 100 แห่งทั่วโลกที่ใช้งานแพลตฟอร์มธนาคารที่บูรณาการทุกช่องทาง (Omni-channel) และเน้นดิจิทัลเป็นสิ่งแรก (Digital-first) ของ Backbase เช่น ABN AMRO, AIB, Barclays, Banamex, Bank United, BNP Paribas, Central1, Citi bank, Citizens bank, CheBanca!, HDFC, Hiscox, IDFC First, KeyBank, Lloyds Banking Group, Metrobank, Navy Federal Credit Union, PostFinance, RBC, Societe Generale และ Westpac

นักวิเคราะห์ในวงการเล็งเห็นความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่าของ Backbase โดยยกย่องให้เป็นผู้นำในรายงาน Celent 2020 Modern Digital Banking Platforms และได้รับรางวัล XCelent eXemplar ถึง 3 รางวัลสำหรับด้านเทคโนโลยี การใช้งาน และบริการ นอกจากนี้ Celent ยังได้ยกย่อง Backbase ให้เป็นผู้นำด้าน Onboarding & Origination Solutions ในรายงาน 2020 Retail Banking Customer Acquisition Platforms พร้อมรางวัล XCelent eXemplar รวม 2 รางวัลด้านเทคโนโลยีและการใช้งาน ส่วนรายงาน Forrester Wave (TM): Digital Banking Engagement Platforms ประจำไตรมาส 3 ปี 2019 ก็ยกย่อง Backbase เป็นผู้นำ และรายงาน 2019 Ovum Decision Matrix ก็ยกย่อง Backbase เป็น Ultimate Digital Banking Platform Market Leader

เกี่ยวกับรายงาน

การศึกษาครั้งนี้จัดทำจากข้อมูล IDC Financial Insights เกี่ยวกับกลยุทธ์ธนาคารดิจิทัลจากธนาคาร 55 แห่งใน 6 ตลาดหลักของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ออสเตรเลีย, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, ไทย, เวียดนาม) ธนาคารผู้ท้าชิง 20 แห่ง และผู้เล่นที่ดิสรัปวงการฟินเทค 40 แห่ง โดยดำเนินการศึกษาระหว่างไตรมาส 4 ปีพ.ศ. 2562 ถึงไตรมาส 1 ปีพ.ศ. 2563 นอกจากนี้ IDC ยังอ้างอิงถึงรายงานด้านธนาคารดิจิทัลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเพื่อเข้าใจวิวัฒนาการของกลยุทธ์ธนาคารดิจิทัล

สามารถรับรายงานฉบับเต็มหรือติดต่อเพื่อนัดสัมภาษณ์ได้ที่:

ปิยะฉัตร นามบัณฑิต (ทราย)

โทรศัพท์: 086-093-9019

อีเมล: [email protected]

 

Get our latest research insights and weekly updates. Sign up now
Cookies on Backbase
We and third-parties use cookies on our website. We use cookies for statistical, preferences and marketing purposes. Google Analytics cookies are anonymized. Your preference can be changed by clicking 'Change options'. By clicking 'Accept' you accept the use of all cookies as described in our privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.