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Propuestas de gestión patrimonial holística

Propuestas de gestión patrimonial holística

Ofrezca propuestas patrimoniales que evolucionen con sus clientes

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Backbase

Ofrezca a sus clientes, administradores financieros y especialistas en inversiones una experiencia patrimonial unificada que respalde el descubrimiento de inversiones, el seguimiento de carteras y la planificación colaborativa en todas las clases de activos y mandatos de inversión.

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Sublínea

Acelere la implementación de las visiones internas en las carteras de clientes y el intercambio de ideas y propuestas de inversión.

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Acelere la implementación de las visiones internas en las carteras de clientes y el intercambio de ideas y propuestas de inversión.

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Sublínea

Destaque su experiencia de inversión diferenciadora y su acceso único a los productos en los canales digitales.

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Destaque su experiencia de inversión diferenciadora y su acceso único a los productos en los canales digitales.

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Sublínea

Profundice las relaciones con los clientes mediante la IA para ofrecer información contextual, sugerencias relevantes e ideas de inversión seleccionadas.

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Profundice las relaciones con los clientes mediante la IA para ofrecer información contextual, sugerencias relevantes e ideas de inversión seleccionadas.

Prestaciones

Amplíe sus propuestas de inversión en los mercados públicos y privados

Brinde a los clientes acceso a una amplia gama de opciones de inversión

Diseñe e integre su paquete completo de inversiones, desde productos cotizados hasta alternativas, en su experiencia patrimonial digital. Apoye los enfoques de inversión colaborativos, guiados y de autoservicio.

Ofrezca enfoques de inversión flexibles en todos los mandatos y modelos de servicio

Permita a los empleados y clientes abrir nuevas cuentas de inversión en todos los mandatos. Administre y colabore en ellos sin esfuerzo dentro de una experiencia única y unificada.

Permita la colaboración en tiempo real en las estrategias de inversión

Acelere la distribución de sugerencias y propuestas de inversión interactivas personalizadas de acuerdo con los objetivos y preferencias de los clientes. Utilice la IA para generar sugerencias oportunas y digitalice el proceso de principio a fin para agilizar la revisión, la aceptación y la implementación.

Personalice el descubrimiento y las recomendaciones de inversiones

Utilice las vistas de la casa, las preferencias de los clientes y la inteligencia artificial para sacar a la luz productos e ideas de inversión relevantes. Ayude a los clientes a descubrir y suscribirse a nuevas oportunidades en los mercados públicos y privados, con soporte para diversos tipos de activos y estructuras de productos.

Modernice a su propio ritmo

Backbase ofrece a los bancos privados una plataforma unificada y modular para lanzar, escalar y monetizar los servicios digitales. Agregue productos y capacidades de alto impacto a sus ofertas actuales y amplíe a su propio ritmo, incorporando nuevos servicios a medida que las necesidades de los clientes evolucionan y las prioridades empresariales cambian.

Inteligencia de cartera e inversiones

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Encabezamiento

Impulse la eficiencia operativa y eleve los servicios de asesoramiento mediante informes y análisis de cartera integrados.

01 Análisis y desglose de la cartera

01 Informes de rendimiento y valoración

01 Análisis ESG

01 Panel de riesgo y estado de la cartera

01 Centro de información y asesoramiento sobre inversiones

01 Viajes de propuestas colaborativas

01 Agregación de patrimonio y activos

Características destacadas de la capacidad

Aproveche las capacidades listas para usar que puede combinar y personalizar para crear soluciones adaptadas a las necesidades únicas de sus clientes.

01 Agregación del patrimonio neto

01 Análisis de cartera

01 Informes de rendimiento

01 Propuestas de inversión digital

01 Empujos de inversión

01 Analizador de cartera externo

01 Comercio y creación de libros

01 Servicio de cuentas de inversión

01 Recomendaciones de contenido a medida

01 Inicio de un nuevo mandato

01 Integración con PMS

01 Financiamiento y retiro sin interrupciones

Why Backbase

Backbase is the world’s first AI-powered banking platform designed to turn ambitious banks into unstoppable growth engines.

01 Best of suite

Sublínea

Meet your clients’ every need with a unified suite powering all your digital services and channels across all lines of business.

Best of suite

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Meet your clients’ every need with a unified suite powering all your digital services and channels across all lines of business.

01 AI-powered platform

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Drive growth with every client interaction with AI-powered recommendations and next-best action suggestions on any channel.

AI-powered platform

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Drive growth with every client interaction with AI-powered recommendations and next-best action suggestions on any channel.

01 Buy and build

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Get to market faster with 400+ customizable capabilities and ModelBank implementations you can tailor to your needs.

Buy and build

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01 Proven expertise

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100+ leading financial institutions worldwide trust Backbase to power their digital banking services.

Proven expertise

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