Ofrezca propuestas patrimoniales personalizadas a escala
Backbase
Interactúe con clientes adinerados, HNW y UHNW con productos y experiencias personalizados, equilibrando el autoservicio digital con la asistencia de asesores de alto nivel.
Amplíe su negocio de gestión patrimonial de forma rentable
Ofrezca experiencias personalizadas de primera calidad en los segmentos de Mass Affluent y UHNW con la combinación adecuada de comodidad digital y asesoramiento humano. Permita que los clientes puedan autogestionarse en dispositivos móviles y en la web, con fácil acceso a asesores o gestores de activos externos cuando sea necesario.
Optimice la incorporación de clientes y reduzca el tiempo de inversión
Acelere la adquisición de clientes y reduzca los costos de incorporación con una experiencia totalmente digital y compatible. Automatice el KYC y las aprobaciones para reducir el tiempo de inversión y sentar las bases para relaciones a largo plazo.
Libere a los asesores para que brinden consejos personalizados a gran escala
Mejore la productividad de los asesores centralizando las actividades diarias en un espacio de trabajo unificado. Proporcione información basada en la inteligencia artificial y flujos de trabajo automatizados para permitir un asesoramiento oportuno y personalizado, mejorando la satisfacción y la retención de los clientes.
Ofrezca experiencias de inversión digital de alta calidad
Diferencie su oferta de patrimonio digital y aumente la participación de los clientes con experiencias de inversión inteligentes y personalizadas. Ofrezca información en tiempo real, transparencia de cartera y herramientas de colaboración de asesores en dispositivos móviles y web.
Ofrezca propuestas holísticas de gestión patrimonial
Amplíe su propuesta de valor y aumente su cuota de cartera ofreciendo una gama completa de inversiones, desde mandatos discrecionales hasta alternativas. Facilite la planificación colaborativa de la cartera con información en tiempo real, lo que mejora la confianza y la lealtad de los clientes.
Amplíe su presencia en el mercado con asesores externos
Amplíe su distribución y aumente el AUM al permitir que los asesores externos operen bajo su marca en una plataforma única y segura. Mantenga la supervisión y el cumplimiento mientras brinda a los asesores las herramientas digitales para atender a los clientes con precisión.
La primera plataforma basada en inteligencia artificial para bancos
Encabezamiento
La plataforma Backbase tiene un diseño nativo de la IA: se creó para unificar sistemas y datos, organizar los viajes y ofrecer resultados a escala. Introduce agentes inteligentes que no solo predicen y recomiendan, sino que también actúan de forma autónoma para impulsar mejores resultados bancarios.
Es la forma de convertir las experiencias fragmentadas en un motor inteligente y conectado para el crecimiento.
Encabezamiento
Qué construyen los gestores patrimoniales con Backbase
Encabezamiento
Desde la incorporación hasta la gestión de carteras, los principales gestores patrimoniales utilizan Backbase para diseñar experiencias modernas y personalizadas en cada etapa del recorrido del inversor.
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Centro de información y asesoramiento sobre inversiones
Why Backbase
Backbase is the world’s first AI-powered banking platform designed to turn ambitious banks into unstoppable growth engines.
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Best of suite
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Meet your clients’ every need with a unified suite powering all your digital services and channels across all lines of business.
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AI-powered platform
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Drive growth with every client interaction with AI-powered recommendations and next-best action suggestions on any channel.
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Buy and build
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Get to market faster with 400+ customizable capabilities and ModelBank implementations you can tailor to your needs.
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Proven expertise
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100+ leading financial institutions worldwide trust Backbase to power their digital banking services.
En el dinámico mundo de la gestión patrimonial, mantenerse a la vanguardia significa mejorar constantemente la experiencia del cliente. Backbase nos permite ofrecer un viaje digital verdaderamente unificado, intuitivo y personalizado para nuestros clientes, desde la incorporación hasta el suministro de información actualizada sobre sus productos y servicios, además de proporcionar una forma segura para que el cliente interactúe con nosotros. Esto permite a nuestros gestores de relaciones centrarse en ofrecer asesoramiento personalizado y de gran valor, con la certeza de que la tecnología subyacente respalda sin problemas cada interacción.
¿Está preparado para llevar la gestión patrimonial al siguiente nivel?
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