Ofrezca propuestas patrimoniales personalizadas a escala
Backbase
Interactúe con clientes adinerados, HNW y UHNW con productos y experiencias personalizados, equilibrando el autoservicio digital con la asistencia de asesores de alto nivel.
Amplíe su negocio de gestión patrimonial de forma rentable
Ofrezca experiencias personalizadas de primera calidad en los segmentos de Mass Affluent y UHNW con la combinación adecuada de comodidad digital y asesoramiento humano. Permita que los clientes puedan autogestionarse en dispositivos móviles y en la web, con fácil acceso a asesores o gestores de activos externos cuando sea necesario.
Optimice la incorporación de clientes y reduzca el tiempo de inversión
Acelere la adquisición de clientes y reduzca los costos de incorporación con una experiencia totalmente digital y compatible. Automatice el KYC y las aprobaciones para reducir el tiempo de inversión y sentar las bases para relaciones a largo plazo.
Libere a los asesores para que brinden consejos personalizados a gran escala
Mejore la productividad de los asesores centralizando las actividades diarias en un espacio de trabajo unificado. Proporcione información basada en la inteligencia artificial y flujos de trabajo automatizados para permitir un asesoramiento oportuno y personalizado, mejorando la satisfacción y la retención de los clientes.
Ofrezca experiencias de inversión digital de alta calidad
Diferencie su oferta de patrimonio digital y aumente la participación de los clientes con experiencias de inversión inteligentes y personalizadas. Ofrezca información en tiempo real, transparencia de cartera y herramientas de colaboración de asesores en dispositivos móviles y web.
Ofrezca propuestas holísticas de gestión patrimonial
Amplíe su propuesta de valor y aumente su cuota de cartera ofreciendo una gama completa de inversiones, desde mandatos discrecionales hasta alternativas. Facilite la planificación colaborativa de la cartera con información en tiempo real, lo que mejora la confianza y la lealtad de los clientes.
Amplíe su presencia en el mercado con asesores externos
Amplíe su distribución y aumente el AUM al permitir que los asesores externos operen bajo su marca en una plataforma única y segura. Mantenga la supervisión y el cumplimiento mientras brinda a los asesores las herramientas digitales para atender a los clientes con precisión.
La primera plataforma basada en inteligencia artificial para bancos
Encabezamiento
La plataforma Backbase tiene un diseño nativo de la IA: se creó para unificar sistemas y datos, organizar los viajes y ofrecer resultados a escala. Introduce agentes inteligentes que no solo predicen y recomiendan, sino que también actúan de forma autónoma para impulsar mejores resultados bancarios.
Es la forma de convertir las experiencias fragmentadas en un motor inteligente y conectado para el crecimiento.
Encabezamiento
Qué construyen los gestores patrimoniales con Backbase
Encabezamiento
Desde la incorporación hasta la gestión de carteras, los principales gestores patrimoniales utilizan Backbase para diseñar experiencias modernas y personalizadas en cada etapa del recorrido del inversor.
Aplicación Wealth
Espacio de trabajo de asesores
Centro de información y asesoramiento sobre inversiones
Viajes de propuestas colaborativas
Originación de un nuevo mandato
Incorporación colaborativa y dirigida por asesores
Por qué Backbase
Backbase es la primera plataforma bancaria del mundo basada en inteligencia artificial diseñada para convertir a los bancos ambiciosos en motores de crecimiento imparables.
Lo mejor de la suite
Sublínea
Satisfaga todas las necesidades de sus clientes con una suite unificada que impulsa todos sus servicios y canales digitales en todas las líneas de negocio.
Plataforma impulsada por IA
Sublínea
Impulse el crecimiento con cada interacción con los clientes con recomendaciones basadas en inteligencia artificial y sugerencias de las mejores acciones posibles en cualquier canal.
Compra y construye
Sublínea
Llegue al mercado más rápido con más de 400 capacidades personalizables e implementaciones de ModelBank que puede adaptar a sus necesidades.
Experiencia comprobada
Sublínea
Más de 100 instituciones financieras líderes en todo el mundo confían en Backbase para impulsar sus servicios de banca digital.
En el dinámico mundo de la gestión patrimonial, mantenerse a la vanguardia significa mejorar constantemente la experiencia del cliente. Backbase nos permite ofrecer un viaje digital verdaderamente unificado, intuitivo y personalizado para nuestros clientes, desde la incorporación hasta el suministro de información actualizada sobre sus productos y servicios, además de proporcionar una forma segura para que el cliente interactúe con nosotros. Esto permite a nuestros gestores de relaciones centrarse en ofrecer asesoramiento personalizado y de gran valor, con la certeza de que la tecnología subyacente respalda sin problemas cada interacción.
¿Está preparado para llevar la gestión patrimonial al siguiente nivel?
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Programe una conversación con nosotros para analizar sus necesidades específicas y cómo podemos ayudarlo.
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