Offri proposte patrimoniali personalizzate su larga scala
Backbase
Coinvolgi i clienti benestanti, HNW e UHNW con prodotti ed esperienze su misura, bilanciando il self-service digitale con il supporto di consulenti high-touch.
Espandi la tua attività di gestione patrimoniale in modo redditizio
Offri esperienze premium e personalizzate nei segmenti Mass Affluent e UHNW con la giusta combinazione di convenienza digitale e consulenza umana. Consenti ai clienti di servirsi autonomamente su dispositivi mobili e web, con un facile accesso a consulenti o gestori patrimoniali esterni quando necessario.
Semplifica l'onboarding dei clienti e riduci i tempi di investimento
Accelera l'acquisizione dei clienti e riduci i costi di onboarding con un'esperienza completamente digitale e conforme. Automatizza il KYC e le approvazioni per abbreviare i tempi di investimento e porre le basi per relazioni a lungo termine.
Libera i consulenti per fornire consulenze personalizzate su larga scala
Migliora la produttività dei consulenti centralizzando le attività quotidiane in uno spazio di lavoro unificato. Fornisci informazioni basate sull'intelligenza artificiale e flussi di lavoro automatizzati per consentire una consulenza tempestiva e personalizzata, migliorando la soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti.
Offri esperienze di investimento digitale di alta qualità
Differenzia la tua offerta patrimoniale digitale e aumenta il coinvolgimento dei clienti con esperienze di investimento intelligenti e personalizzate. Offri approfondimenti in tempo reale, trasparenza del portafoglio e strumenti di collaborazione tra consulenti su dispositivi mobili e web.
Offrire proposte olistiche di gestione patrimoniale
Amplia la tua proposta di valore e aumenta la quota del portafoglio offrendo una gamma completa di investimenti, dai mandati discrezionali alle alternative. Facilita la pianificazione collaborativa del portafoglio con informazioni in tempo reale, migliorando la fiducia e la fedeltà dei clienti.
Espandi la tua presenza sul mercato con consulenti esterni
Scala la tua distribuzione e fai crescere l'AUM consentendo ai consulenti esterni di operare con il tuo marchio su un'unica piattaforma sicura. Mantieni la supervisione e la conformità fornendo ai consulenti gli strumenti digitali per servire i clienti con precisione.
The first AI-native Banking OS
Backbase
The AI-native operating system to coordinate customers, employees, and agents - so every action across digital channels, front office, and operations runs as one.
The operating system that turns fragmented banking operations into a Unified Frontline. Customers, employees, and AI agents work as one across digital channels, front office, and operations. It understands, runs, authorizes, and optimizes your frontline. Every system reads from the same source of truth and every action is executed within governed authority.The result is Elastic Operations: banks can scale throughput without scaling headcount.
Cosa creano i gestori patrimoniali con Backbase
Intestazione
Dall'onboarding alla gestione del portafoglio, i principali gestori patrimoniali utilizzano Backbase per progettare esperienze moderne e personalizzate in ogni fase del percorso dell'investitore.
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Centro di consulenza e approfondimenti sugli investimenti
Why Backbase
Backbase is the world’s first AI-powered banking platform designed to turn ambitious banks into unstoppable growth engines.
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Best of suite
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Meet your clients’ every need with a unified suite powering all your digital services and channels across all lines of business.
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Nel dinamico mondo della gestione patrimoniale, essere all'avanguardia significa migliorare costantemente l'esperienza del cliente. Backbase ci consente di offrire un percorso digitale davvero unificato, intuitivo e personalizzato per i nostri clienti, dall'onboarding alla fornitura di informazioni aggiornate sui loro prodotti e servizi, oltre a fornire un modo sicuro per il cliente di interagire con noi. Ciò consente ai nostri relationship manager di concentrarsi sulla fornitura di consigli personalizzati di alto valore, sapendo che la tecnologia sottostante supporta perfettamente ogni interazione.
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