Onboarding del cliente

Migliora le relazioni con l'onboarding digitale dei clienti

Backbase

Soddisfa le aspettative dei clienti sin dalla prima interazione. Con Backbase, puoi accelerare i tempi di investimento e offrire un onboarding personalizzato in ogni segmento patrimoniale.

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Trasforma l'onboarding in uno strumento di vendita con processi self-service o collaborazione attraverso un'esperienza dedicata ai potenziali clienti.

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Trasforma l'onboarding in uno strumento di vendita con processi self-service o collaborazione attraverso un'esperienza dedicata ai potenziali clienti.

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Mettete al centro del vostro processo di onboarding consigli di investimento personalizzati per tutti i mandati.

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Elimina il lavoro manuale, accelera le approvazioni e semplifica i processi interni con meno impegno da parte dei tuoi team.

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Elimina il lavoro manuale, accelera le approvazioni e semplifica i processi interni con meno impegno da parte dei tuoi team.

Vantaggi

Percorsi di progettazione che soddisfano le aspettative dei clienti moderni

Semplifica le principali fasi di onboarding e riduci gli invii NIGO

Guida i clienti attraverso KYC, valutazioni di idoneità e configurazione dell'account in un'esperienza semplificata e ottimizzata per dispositivi mobili per ridurre gli invii NIGO (Not In Good Order) e i tempi di immissione dei dati dei clienti.

Servi diversi segmenti patrimoniali ed espandi la portata del mercato

Semplifica l'onboarding per diversi segmenti di clienti e modelli di servizio, inclusi quelli di sola esecuzione, consultivi e discrezionali. Automatizza l'assegnazione dei clienti ai consulenti in base al segmento, all'AUM o all'esperienza.

Riduci i tempi di investimento con automazione e trasparenza

Consenti una rapida apertura dell'account; mantieni i clienti informati e le operazioni conformi con approvazioni automatiche, monitoraggio dello stato in tempo reale e verifica ottimizzata dei documenti.

Aumenta la produttività dei consulenti, aumentando i tassi di conversione e la fidelizzazione dei clienti

Scala i servizi di consulenza con approfondimenti, avvisi e strumenti in-journey basati sull'intelligenza artificiale in tempo reale per supportare i clienti nei momenti chiave e promuovere, in ultima analisi, relazioni più redditizie.

Modernizza al tuo ritmo

Backbase offre alle società di gestione patrimoniale una piattaforma unificata e modulare per lanciare, scalare e monetizzare i servizi digitali. Aggiungi prodotti e funzionalità ad alto impatto alle tue offerte esistenti ed espandi al tuo ritmo, aggiungendo nuovi servizi man mano che le esigenze dei clienti si evolvono e le priorità aziendali cambiano.

Onboarding del cliente

Intestazione

Consenti ai consulenti di guidare i clienti nell'onboarding o di collaborare in tempo reale su tutti i canali.

01 Onboarding collaborativo guidato da consulenti

01 Finanziamento automatico del conto e trasferimento di asset

01 Gestione digitale dei documenti

01 Profilazione dinamica dell'idoneità

01 Monitoraggio dei progressi nell'onboarding

01 Onboarding mobile

Caratteristiche principali delle funzionalità

Sfrutta le funzionalità pronte all'uso che puoi combinare e personalizzare per creare percorsi di onboarding su misura per le esigenze del tuo cliente.

01 Onboarding di entità individuali e complesse

01 Portale per i prospect

01 Struttura e relazione dell'account

01 Verifica intelligente dell'identità

01 Raccolta e firma di documenti

01 KYC/AML automatizzato

01 Gestione dei casi e revisioni interne

01 Automazione dei processi e delle decisioni

01 Finanziamento istantaneo del conto

01 Raccomandatore del mandato e del portafoglio

01 Proposte di investimento digitali

01 Analizzatore di portafoglio esterno

Why Backbase

Backbase is the world’s first AI-powered banking platform designed to turn ambitious banks into unstoppable growth engines.

01 Best of suite

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Meet your clients’ every need with a unified suite powering all your digital services and channels across all lines of business.

Best of suite

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01 AI-powered platform

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Drive growth with every client interaction with AI-powered recommendations and next-best action suggestions on any channel.

AI-powered platform

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01 Buy and build

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Get to market faster with 400+ customizable capabilities and ModelBank implementations you can tailor to your needs.

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01 Proven expertise

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100+ leading financial institutions worldwide trust Backbase to power their digital banking services.

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