Consulenti gratuiti per concentrarsi sulle relazioni, non sulle attività amministrative
Backbase
Offri ai consulenti gli strumenti di cui hanno bisogno per fornire consulenze personalizzate ad alto impatto in modo più rapido e efficace.
Subline
Consenti ai consulenti di gestire attività, comunicazioni e richieste dei clienti da un unico spazio di lavoro semplificato.
Subline
Aumenta l'efficienza operativa con i dati centralizzati dei clienti, che consentono decisioni più rapide e una maggiore conformità.
Subline
Aiuta i consulenti a distribuire proposte e approfondimenti sugli investimenti in pochi minuti con flussi di lavoro automatizzati.
Ottieni risultati migliori da ogni interazione con i consulenti
Modernizza al tuo ritmo
Backbase offre alle società di gestione patrimoniale una piattaforma unificata e modulare per lanciare, scalare e monetizzare i servizi digitali. Aggiungi prodotti e funzionalità ad alto impatto alle tue offerte esistenti ed espandi al tuo ritmo, aggiungendo nuovi servizi man mano che le esigenze dei clienti si evolvono e le priorità aziendali cambiano.
Abilitazione del consulente
Intestazione
Semplifica il modo in cui i consulenti gestiscono le relazioni e aumentano il valore per i clienti attraverso funzionalità connesse che supportano la supervisione del portafoglio, la gestione del ciclo di vita e l'esecuzione delle attività.
Area di lavoro per consulenti e assistenza clienti
Gestione del portafoglio clienti
Gestione del ciclo di vita del cliente
Gestione dei casi
Raccomandazioni di cross-selling e up-selling
Automazione della prenotazione degli appuntamenti e delle riunioni
Caratteristiche principali delle funzionalità
Sfrutta le funzionalità pronte all'uso che puoi combinare e personalizzare per creare percorsi di onboarding su misura per le esigenze del tuo cliente.
Dashboard Advisor
Segnali intelligenti
Visione a 360° del cliente
Gestore dei casi
Comunicazione in tempo reale
Proposte digitali
Avvisi per i clienti
Preparazione della riunione
Perché Backbase
Backbase è la prima piattaforma bancaria al mondo basata sull'intelligenza artificiale progettata per trasformare banche ambiziose in motori di crescita inarrestabili.
Il meglio della suite
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Soddisfa ogni esigenza dei tuoi clienti con una suite unificata che alimenta tutti i tuoi servizi e canali digitali in tutte le linee di business.
Piattaforma basata sull'intelligenza artificiale
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Promuovi la crescita con ogni interazione con i clienti con consigli basati sull'intelligenza artificiale e suggerimenti sulle migliori azioni successive su qualsiasi canale.
Compra e costruisci
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Raggiungi il mercato più velocemente con oltre 400 funzionalità personalizzabili e implementazioni ModelBank che puoi personalizzare in base alle tue esigenze.
Comprovata esperienza
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Oltre 100 importanti istituzioni finanziarie in tutto il mondo si affidano a Backbase per potenziare i propri servizi bancari digitali.
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