Produttività del responsabile delle relazioni

Consenti ai relationship manager di fornire un servizio eccezionale

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Backbase

Offri ai relationship manager gli strumenti per agire più rapidamente, personalizzare i consigli su larga scala e concentrarti sulla costruzione di relazioni più solide con i clienti.

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Libera gli RM dalle attività amministrative con flussi di lavoro basati su agenti di intelligenza artificiale, processi intelligenti e spazi di lavoro unificati.

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Libera gli RM dalle attività amministrative con flussi di lavoro basati su agenti di intelligenza artificiale, processi intelligenti e spazi di lavoro unificati.

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Personalizza gli impegni, i consigli su prodotti e investimenti su larga scala con approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale.

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Personalizza gli impegni, i consigli su prodotti e investimenti su larga scala con approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale.

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Rafforza le relazioni con i clienti portando assistenza, percorsi collaborativi e comunicazione in uno spazio di lavoro unificato tra i team.

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Rafforza le relazioni con i clienti portando assistenza, percorsi collaborativi e comunicazione in uno spazio di lavoro unificato tra i team.

Vantaggi

Aumenta la produttività e offri più valore in tutto il ciclo di vita del cliente

Semplifica le attività quotidiane con spazi di lavoro RM unificati

Semplifica l'esecuzione con strumenti integrati per la gestione delle richieste, dei documenti e dei follow-up dei clienti, il tutto in un'unica visualizzazione.

Gestisci l'intero ciclo di vita del cliente con sicurezza

Dall'onboarding all'ottimizzazione del portafoglio e alla revisione delle relazioni, monitora e agisci in base agli eventi, alle tappe fondamentali e alle esigenze di servizio dei clienti, con punteggi sullo stato di salute che aiutano gli RM a identificare i clienti bisognosi di supporto.

Abilita la collaborazione e la comunicazione in tempo reale

Usa la chat sicura, la condivisione di documenti, il co-browsing e il video banking per mantenere un servizio high-touch sempre e ovunque.

Automatizza la pianificazione e le riunioni

Riduci gli attriti con la prenotazione degli appuntamenti integrata, la sincronizzazione del calendario e l'automazione delle riunioni, risparmiando tempo sia per i clienti che per i consulenti.

Modernizza al tuo ritmo

Backbase offre alle banche private una piattaforma unificata e modulare per lanciare e scalare servizi digitali moderni. Aggiungi funzionalità ad alto impatto alle tue offerte esistenti ed espandi al tuo ritmo, aggiungendo nuovi servizi e funzionalità man mano che le esigenze dei clienti si evolvono e le priorità aziendali cambiano.

Gestione delle relazioni e dei servizi

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Intestazione

Supportate ogni interazione con i clienti con strumenti unificati che semplificano il servizio, rafforzano le relazioni e aiutano i consulenti ad agire con rapidità e sicurezza.

01 Comunicazione in tempo reale

01 Spazio di lavoro del responsabile delle relazioni

01 Area di lavoro dell'assistenza clienti

01 Gestione del ciclo di vita del cliente

01 Gestione dei casi

01 Automazione degli appuntamenti e delle riunioni

Caratteristiche principali delle funzionalità

Sfrutta le funzionalità pronte all'uso che puoi combinare e personalizzare per creare soluzioni su misura per le esigenze dei tuoi dipendenti e clienti.

01 Dashboard personalizzato

01 Vista del cliente a 360°

01 Hub per il coinvolgimento dei clienti

01 Prossima azione migliore

01 Monitoraggio e proposte sullo stato di salute del portafoglio

01 Archivio documenti

01 Agisci per conto

01 Pianificazione e preparazione delle riunioni

01 Comunicazione asincrona e in tempo reale

01 Diritti e controllo degli accessi

01 Gestione dei casi

01 Gestione del ciclo di vita del cliente

Why Backbase

Backbase is the world’s first AI-powered banking platform designed to turn ambitious banks into unstoppable growth engines.

01 Best of suite

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Meet your clients’ every need with a unified suite powering all your digital services and channels across all lines of business.

Best of suite

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Meet your clients’ every need with a unified suite powering all your digital services and channels across all lines of business.

01 AI-powered platform

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Drive growth with every client interaction with AI-powered recommendations and next-best action suggestions on any channel.

AI-powered platform

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Drive growth with every client interaction with AI-powered recommendations and next-best action suggestions on any channel.

01 Buy and build

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Get to market faster with 400+ customizable capabilities and ModelBank implementations you can tailor to your needs.

Buy and build

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01 Proven expertise

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100+ leading financial institutions worldwide trust Backbase to power their digital banking services.

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