Produttività del responsabile delle relazioni

Consenti ai relationship manager di fornire un servizio eccezionale

Backbase

Offri ai relationship manager gli strumenti per agire più rapidamente, personalizzare i consigli su larga scala e concentrarti sulla costruzione di relazioni più solide con i clienti.

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Vantaggi

Aumenta la produttività e offri più valore in tutto il ciclo di vita del cliente

Semplifica le attività quotidiane con spazi di lavoro RM unificati
Semplifica l'esecuzione con strumenti integrati per la gestione delle richieste, dei documenti e dei follow-up dei clienti, il tutto in un'unica visualizzazione.
Gestisci l'intero ciclo di vita del cliente con sicurezza
Dall'onboarding all'ottimizzazione del portafoglio e alla revisione delle relazioni, monitora e agisci in base agli eventi, alle tappe fondamentali e alle esigenze di servizio dei clienti, con punteggi sullo stato di salute che aiutano gli RM a identificare i clienti bisognosi di supporto.
Abilita la collaborazione e la comunicazione in tempo reale
Usa la chat sicura, la condivisione di documenti, il co-browsing e il video banking per mantenere un servizio high-touch sempre e ovunque.
Automatizza la pianificazione e le riunioni
Riduci gli attriti con la prenotazione degli appuntamenti integrata, la sincronizzazione del calendario e l'automazione delle riunioni, risparmiando tempo sia per i clienti che per i consulenti.

Modernizza al tuo ritmo

Backbase offre alle banche private una piattaforma unificata e modulare per lanciare e scalare servizi digitali moderni. Aggiungi funzionalità ad alto impatto alle tue offerte esistenti ed espandi al tuo ritmo, aggiungendo nuovi servizi e funzionalità man mano che le esigenze dei clienti si evolvono e le priorità aziendali cambiano.

Gestione delle relazioni e dei servizi

Intestazione

Supportate ogni interazione con i clienti con strumenti unificati che semplificano il servizio, rafforzano le relazioni e aiutano i consulenti ad agire con rapidità e sicurezza.

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Caratteristiche principali delle funzionalità

Sfrutta le funzionalità pronte all'uso che puoi combinare e personalizzare per creare soluzioni su misura per le esigenze dei tuoi dipendenti e clienti.

Perché Backbase

Backbase è la prima piattaforma bancaria al mondo basata sull'intelligenza artificiale progettata per trasformare banche ambiziose in motori di crescita inarrestabili.

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