Produttività del responsabile delle relazioni

Consenti ai relationship manager di fornire un servizio eccezionale

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Backbase

Offri ai relationship manager gli strumenti per agire più rapidamente, personalizzare i consigli su larga scala e concentrarti sulla costruzione di relazioni più solide con i clienti.

Subline

Libera gli RM dalle attività amministrative con flussi di lavoro basati su agenti di intelligenza artificiale, processi intelligenti e spazi di lavoro unificati.

Subline

Personalizza gli impegni, i consigli su prodotti e investimenti su larga scala con approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale.

Subline

Rafforza le relazioni con i clienti portando assistenza, percorsi collaborativi e comunicazione in uno spazio di lavoro unificato tra i team.

Vantaggi

Aumenta la produttività e offri più valore in tutto il ciclo di vita del cliente

Semplifica le attività quotidiane con spazi di lavoro RM unificati

Semplifica l'esecuzione con strumenti integrati per la gestione delle richieste, dei documenti e dei follow-up dei clienti, il tutto in un'unica visualizzazione.

Gestisci l'intero ciclo di vita del cliente con sicurezza

Dall'onboarding all'ottimizzazione del portafoglio e alla revisione delle relazioni, monitora e agisci in base agli eventi, alle tappe fondamentali e alle esigenze di servizio dei clienti, con punteggi sullo stato di salute che aiutano gli RM a identificare i clienti bisognosi di supporto.

Abilita la collaborazione e la comunicazione in tempo reale

Usa la chat sicura, la condivisione di documenti, il co-browsing e il video banking per mantenere un servizio high-touch sempre e ovunque.

Automatizza la pianificazione e le riunioni

Riduci gli attriti con la prenotazione degli appuntamenti integrata, la sincronizzazione del calendario e l'automazione delle riunioni, risparmiando tempo sia per i clienti che per i consulenti.

Modernizza al tuo ritmo

Backbase offre alle banche private una piattaforma unificata e modulare per lanciare e scalare servizi digitali moderni. Aggiungi funzionalità ad alto impatto alle tue offerte esistenti ed espandi al tuo ritmo, aggiungendo nuovi servizi e funzionalità man mano che le esigenze dei clienti si evolvono e le priorità aziendali cambiano.

Gestione delle relazioni e dei servizi

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Intestazione

Supportate ogni interazione con i clienti con strumenti unificati che semplificano il servizio, rafforzano le relazioni e aiutano i consulenti ad agire con rapidità e sicurezza.

Comunicazione in tempo reale

Spazio di lavoro del responsabile delle relazioni

Area di lavoro dell'assistenza clienti

Gestione del ciclo di vita del cliente

Gestione dei casi

Automazione degli appuntamenti e delle riunioni

Caratteristiche principali delle funzionalità

Sfrutta le funzionalità pronte all'uso che puoi combinare e personalizzare per creare soluzioni su misura per le esigenze dei tuoi dipendenti e clienti.

Dashboard personalizzato

Vista del cliente a 360°

Hub per il coinvolgimento dei clienti

Prossima azione migliore

Monitoraggio e proposte sullo stato di salute del portafoglio

Archivio documenti

Agisci per conto

Pianificazione e preparazione delle riunioni

Comunicazione asincrona e in tempo reale

Diritti e controllo degli accessi

Gestione dei casi

Gestione del ciclo di vita del cliente

Perché Backbase

Backbase è la prima piattaforma bancaria al mondo basata sull'intelligenza artificiale progettata per trasformare banche ambiziose in motori di crescita inarrestabili.

Il meglio della suite

Subline

Soddisfa ogni esigenza dei tuoi clienti con una suite unificata che alimenta tutti i tuoi servizi e canali digitali in tutte le linee di business.

Piattaforma basata sull'intelligenza artificiale

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Promuovi la crescita con ogni interazione con i clienti con consigli basati sull'intelligenza artificiale e suggerimenti sulle migliori azioni successive su qualsiasi canale.

Compra e costruisci

Subline

Raggiungi il mercato più velocemente con oltre 400 funzionalità personalizzabili e implementazioni ModelBank che puoi personalizzare in base alle tue esigenze.

Comprovata esperienza

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Oltre 100 importanti istituzioni finanziarie in tutto il mondo si affidano a Backbase per potenziare i propri servizi bancari digitali.

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