Proposte olistiche di gestione patrimoniale

Offri proposte patrimoniali che si evolvono con i tuoi clienti

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Backbase

Offri a clienti, RM e specialisti degli investimenti un'esperienza patrimoniale unificata che supporta la scoperta degli investimenti, il monitoraggio del portafoglio e la pianificazione collaborativa per tutte le classi di asset e i mandati di investimento.

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Subline

Accelera l'implementazione delle house view nei portafogli dei clienti e la condivisione di idee e proposte di investimento.

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Accelera l'implementazione delle house view nei portafogli dei clienti e la condivisione di idee e proposte di investimento.

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Subline

Metti in evidenza la tua esperienza di investimento differenziante e l'accesso esclusivo ai prodotti sui canali digitali.

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Metti in evidenza la tua esperienza di investimento differenziante e l'accesso esclusivo ai prodotti sui canali digitali.

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Approfondisci le relazioni con i clienti utilizzando l'intelligenza artificiale per fornire informazioni contestuali, suggerimenti pertinenti e idee di investimento curate.

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Approfondisci le relazioni con i clienti utilizzando l'intelligenza artificiale per fornire informazioni contestuali, suggerimenti pertinenti e idee di investimento curate.

Vantaggi

Amplia le tue proposte di investimento nei mercati pubblici e privati

Offri ai clienti l'accesso a un'ampia gamma di opzioni di investimento

Curate e integrate la vostra suite di investimenti completa, dai prodotti quotati alle alternative, nella vostra esperienza patrimoniale digitale. Sostieni approcci di investimento collaborativi, guidati e self-service.

Offri approcci di investimento flessibili per tutti i mandati e i modelli di servizio

Consenti a dipendenti e clienti di aprire nuovi conti di investimento per tutti i mandati. Gestiscili e collabora con facilità all'interno di un'unica esperienza unificata.

Abilita la collaborazione in tempo reale sulle strategie di investimento

Accelera la distribuzione di suggerimenti e proposte di investimento interattivi su misura in base agli obiettivi e alle preferenze dei clienti. Usa l'intelligenza artificiale per generare suggerimenti tempestivi e digitalizza il processo end-to-end per semplificare la revisione, l'accettazione e l'implementazione.

Personalizza la scoperta e i consigli sugli investimenti

Usa le visualizzazioni della casa, le preferenze dei clienti e l'intelligenza artificiale per far emergere prodotti e idee di investimento pertinenti. Aiuta i clienti a scoprire e cogliere nuove opportunità nei mercati pubblici e privati, con supporto per diversi tipi di asset e strutture di prodotto.

Modernizza al tuo ritmo

Backbase offre alle banche private una piattaforma unificata e modulare per lanciare, scalare e monetizzare i servizi digitali. Aggiungi prodotti e funzionalità ad alto impatto alle tue offerte esistenti ed espandi al tuo ritmo, aggiungendo nuovi servizi man mano che le esigenze dei clienti si evolvono e le priorità aziendali cambiano.

Intelligenza sul portafoglio e sugli investimenti

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Intestazione

Promuovi l'efficienza operativa ed eleva i servizi di consulenza attraverso report e analisi integrati del portafoglio.

01 Analisi e suddivisione del portafoglio

01 Rapporti sulle prestazioni e sulla valutazione

01 Analisi ESG

01 Dashboard sul rischio e sulla salute del portafoglio

01 Centro di consulenza e approfondimenti sugli investimenti

01 Percorsi di proposta collaborativa

01 Aggregazione di ricchezza e asset

Caratteristiche principali delle funzionalità

Sfrutta le funzionalità pronte all'uso che puoi combinare e personalizzare per creare soluzioni su misura per le esigenze specifiche dei tuoi clienti.

01 Aggregazione del patrimonio netto

01 Analisi del portafoglio

01 Rapporti sulle prestazioni

01 Proposte di investimento digitali

01 Spunti sugli investimenti

01 Analizzatore di portafoglio esterno

01 Trading e creazione di libri

01 Manutenzione dei conti di investimento

01 Raccomandazioni personalizzate sui contenuti

01 Avvio di un nuovo mandato

01 Integrazione PMS

01 Finanziamento e prelievo senza interruzioni

Why Backbase

Backbase is the world’s first AI-powered banking platform designed to turn ambitious banks into unstoppable growth engines.

01 Best of suite

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Meet your clients’ every need with a unified suite powering all your digital services and channels across all lines of business.

Best of suite

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01 AI-powered platform

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Drive growth with every client interaction with AI-powered recommendations and next-best action suggestions on any channel.

AI-powered platform

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01 Buy and build

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Get to market faster with 400+ customizable capabilities and ModelBank implementations you can tailor to your needs.

Buy and build

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01 Proven expertise

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100+ leading financial institutions worldwide trust Backbase to power their digital banking services.

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