Proposte olistiche di gestione patrimoniale

Offri proposte patrimoniali che si evolvono con i tuoi clienti

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Backbase

Offri a clienti, RM e specialisti degli investimenti un'esperienza patrimoniale unificata che supporta la scoperta degli investimenti, il monitoraggio del portafoglio e la pianificazione collaborativa per tutte le classi di asset e i mandati di investimento.

Subline

Accelera l'implementazione delle house view nei portafogli dei clienti e la condivisione di idee e proposte di investimento.

Subline

Metti in evidenza la tua esperienza di investimento differenziante e l'accesso esclusivo ai prodotti sui canali digitali.

Subline

Approfondisci le relazioni con i clienti utilizzando l'intelligenza artificiale per fornire informazioni contestuali, suggerimenti pertinenti e idee di investimento curate.

Vantaggi

Amplia le tue proposte di investimento nei mercati pubblici e privati

Offri ai clienti l'accesso a un'ampia gamma di opzioni di investimento

Curate e integrate la vostra suite di investimenti completa, dai prodotti quotati alle alternative, nella vostra esperienza patrimoniale digitale. Sostieni approcci di investimento collaborativi, guidati e self-service.

Offri approcci di investimento flessibili per tutti i mandati e i modelli di servizio

Consenti a dipendenti e clienti di aprire nuovi conti di investimento per tutti i mandati. Gestiscili e collabora con facilità all'interno di un'unica esperienza unificata.

Abilita la collaborazione in tempo reale sulle strategie di investimento

Accelera la distribuzione di suggerimenti e proposte di investimento interattivi su misura in base agli obiettivi e alle preferenze dei clienti. Usa l'intelligenza artificiale per generare suggerimenti tempestivi e digitalizza il processo end-to-end per semplificare la revisione, l'accettazione e l'implementazione.

Personalizza la scoperta e i consigli sugli investimenti

Usa le visualizzazioni della casa, le preferenze dei clienti e l'intelligenza artificiale per far emergere prodotti e idee di investimento pertinenti. Aiuta i clienti a scoprire e cogliere nuove opportunità nei mercati pubblici e privati, con supporto per diversi tipi di asset e strutture di prodotto.

Modernizza al tuo ritmo

Backbase offre alle banche private una piattaforma unificata e modulare per lanciare, scalare e monetizzare i servizi digitali. Aggiungi prodotti e funzionalità ad alto impatto alle tue offerte esistenti ed espandi al tuo ritmo, aggiungendo nuovi servizi man mano che le esigenze dei clienti si evolvono e le priorità aziendali cambiano.

Intelligenza sul portafoglio e sugli investimenti

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Intestazione

Promuovi l'efficienza operativa ed eleva i servizi di consulenza attraverso report e analisi integrati del portafoglio.

Analisi e suddivisione del portafoglio

Rapporti sulle prestazioni e sulla valutazione

Analisi ESG

Dashboard sul rischio e sulla salute del portafoglio

Centro di consulenza e approfondimenti sugli investimenti

Percorsi di proposta collaborativa

Aggregazione di ricchezza e asset

Caratteristiche principali delle funzionalità

Sfrutta le funzionalità pronte all'uso che puoi combinare e personalizzare per creare soluzioni su misura per le esigenze specifiche dei tuoi clienti.

Aggregazione del patrimonio netto

Analisi del portafoglio

Rapporti sulle prestazioni

Proposte di investimento digitali

Spunti sugli investimenti

Analizzatore di portafoglio esterno

Trading e creazione di libri

Manutenzione dei conti di investimento

Raccomandazioni personalizzate sui contenuti

Avvio di un nuovo mandato

Integrazione PMS

Finanziamento e prelievo senza interruzioni

Perché Backbase

Backbase è la prima piattaforma bancaria al mondo basata sull'intelligenza artificiale progettata per trasformare banche ambiziose in motori di crescita inarrestabili.

Il meglio della suite

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Soddisfa ogni esigenza dei tuoi clienti con una suite unificata che alimenta tutti i tuoi servizi e canali digitali in tutte le linee di business.

Piattaforma basata sull'intelligenza artificiale

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Promuovi la crescita con ogni interazione con i clienti con consigli basati sull'intelligenza artificiale e suggerimenti sulle migliori azioni successive su qualsiasi canale.

Compra e costruisci

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Raggiungi il mercato più velocemente con oltre 400 funzionalità personalizzabili e implementazioni ModelBank che puoi personalizzare in base alle tue esigenze.

Comprovata esperienza

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Oltre 100 importanti istituzioni finanziarie in tutto il mondo si affidano a Backbase per potenziare i propri servizi bancari digitali.

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