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Espandi portafogli e relazioni con servizi patrimoniali di nuova generazione

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Offrite esperienze patrimoniali più intelligenti e dinamiche che alimentino la crescita a lungo termine. Aiuta i clienti a creare e perfezionare i portafogli con strumenti collaborativi, approfondimenti in tempo reale e un universo di investimento più ampio, comprese alternative come PE, VC e hedge fund.

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Vantaggi

Collega l'intero percorso patrimoniale, dalle informazioni all'azione

Offri un'esperienza patrimoniale connessa e basata sulle informazioni
Unifica i dati e i servizi patrimoniali su un'unica piattaforma basata sull'intelligenza artificiale per aiutare clienti e consulenti a prendere decisioni migliori in modo più rapido e accurato.
Offri un accesso più ampio agli investimenti per sbloccare nuove entrate e nuovi clienti
Promuovi l'acquisizione di clienti e aumenta i ricavi per relazione con prodotti di terze parti selezionati, tra cui private equity, VC e hedge fund in base al profilo e all'idoneità del cliente.
Aumenta la fidelizzazione dei clienti con strumenti digitali di grande impatto
Offri ai clienti gli strumenti per monitorare le prestazioni, modificare le allocazioni e cogliere le opportunità in-app, promuovendo il coinvolgimento, la fidelizzazione dei clienti e l'AUM a lungo termine.
Abilita la pianificazione collaborativa del portafoglio
Rafforza le relazioni e il valore dei consulenti supportando la collaborazione in tempo reale tra clienti, RM e consulenti con strumenti condivisi per la creazione di piani, il commento e il perfezionamento della strategia.

Modernizza al tuo ritmo

Backbase offre alle società di gestione patrimoniale una piattaforma unificata e modulare per lanciare, scalare e monetizzare i servizi digitali. Aggiungi prodotti e funzionalità ad alto impatto alle tue offerte esistenti ed espandi al tuo ritmo, aggiungendo nuovi servizi man mano che le esigenze dei clienti si evolvono e le priorità aziendali cambiano.

Servizi patrimoniali

Intestazione

Offri una supervisione completa del portafoglio con strumenti per l'aggregazione, il reporting, l'analisi e le informazioni sui rischi.

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Caratteristiche principali delle funzionalità

Sfrutta le funzionalità pronte all'uso che puoi combinare e personalizzare per creare percorsi di onboarding su misura per le esigenze del tuo cliente.

Perché Backbase

Backbase è la prima piattaforma bancaria al mondo basata sull'intelligenza artificiale progettata per trasformare banche ambiziose in motori di crescita inarrestabili.

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