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Banca de Inversión

El toque humano de la tecnología

Los clientes actuales de la banca privada esperan la combinación perfecta entre digital y personal. Con Backbase, puedes ofrecer experiencias superiores y servicio al cliente excepcional en cualquier canal. Estarás un paso adelante de las expectativas del cliente y te convertirás en el proveedor al que acudirán para todas sus necesidades financieras. ¿El resultado? Una experiencia bancaria que realmente esté a la altura de tu marca.

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Customer Lifecycle

Prepárate para la próxima generación

La clave para ganarse los corazones de la próxima generación de clientes de alto valor financiero es ofrecerles la banca privada que logra la combinación adecuada de digital y personal.

Con Backbase para Banca Privada, puedes combinar la comodidad de lo digital con un toque humano y empoderar a los asesores de tus clientes con las herramientas apropiadas para brindar un servicio excepcional y asesoría híbrida. Todo en una única plataforma con apps listas para usar sobre las cuales puedes desarrollar.

Onboarding del cliente

Las primeras impresiones cuentan

El onboarding de las personas de alto nivel financiero puede ser complejo, pero eso no significa que no lo puedas hacer sencillo para tus clientes nuevos.

Backbase Digital Onboarding te da todo lo que necesitas para que el onboarding sea cómodo y transparente. Desde el intercambio y la colaboración de documentos, hasta las firmas digitales y flujos de trabajo configurables: todo lo que necesitas para lograr una primera impresión excepcional.

Wealth management customer onboarding

Servicio al cliente

Asesoramiento híbrido

Empodera a tus asesores de clientes para que hagan su mejor trabajo desde un único portal que tiene productos, transacciones, intercambio de documentos, firmas y comunicación en tiempo real en un único lugar.

Y desde la vista general de la cartera hasta la transacción de acciones, tus clientes pueden seguir activamente sus carteras, acceder al mercado en minutos y gestionar sus finanzas desde todas partes, a demanda.

Además, los asesores de tus clientes pueden dedicar su tiempo a lo que realmente importa: los clientes.

Wealth management customer servicing

Fidelidad del cliente

Engagement personalizado en escala

Sigue el ritmo de los estilos de vida ocupados de tus clientes y diseña mensajes con tecnología de datos y consejos personalizados para involucrarlos, incluso cuando estén en movimiento.

Las apps de Banca Privada de Backbase vienen preconfiguradas con canales de engagement listos para usar que te permiten ofrecer recomendaciones personalizadas en función de las segmentaciones de tu público y los datos contextuales.

Wealth management customer loyalty

Creación del producto

Deja que los clientes tengan el control

Permite a los clientes abrir cuentas de trading nuevas, iniciar journeys de inversión autoguiados y buscar entre los tantos productos para acelerar la creación del producto.

Al eliminar los puntos de fricción tradicionales con eKYC automatizado y cumplimiento de AML, puedes ofrecer no solo mejores experiencias bancarias, sino que también la tranquilidad para tus clientes más valiosos.

Wealth management loan origination
Trabajar con socios

Impulsando a más de 150 instituciones financieras a nivel mundial

Bcv
Si quisiéramos personalizar Backbase y desarrollar nuevas funciones, podríamos hacerlo; gracias a su simplicidad, pudimos capacitar a los desarrolladores rápidamente.

Laurent Lamour,
Digital Product Manager

<7

meses para construir y entregar la nueva plataforma

Funcionalidades

Funcionalidades sólidas

Funcionalidades listas para usar sobre las que puedes desarrollar para que tu marca resalte verdaderamente

Onboarding y Creación

Journeys simples para solicitar productos que puedes personalizar y complementar, desde KYC hasta eSignature.

Apps bancarias preconfiguradas

Con todas las funciones necesarias para salir al mercado rápido: asignación de dinero, journey de rendimiento en el tiempo, posiciones, trading y más.

Engagement in-app

Un centro de marketing para lanzar ofertas y comunicaciones dirigidas que cautiven a los clientes, directamente desde sus apps bancarias.

Servicio al cliente

Aplicaciones para empleados que ofrecen a tus equipos lo que necesitan para brindar el servicio excelente que esperan tus clientes.

Integraciones preconfiguradas

Con diseño abierto, la plataforma se integra con las mejores alianzas de fintech para llevar tu aplicación más allá de la banca.

Herramientas para desarrolladores

Los SDK web y móviles y móviles, Design System, y 200+ API te dan la libertad para desarrollar tus propias funcionalidades y agregarlas a la app.

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