September 30, 2021

Thailand’s banking sector turns to financial wellness and digital money management apps with the rise of digital challengers

  • At 72%, Thai banks were the most likely in APAC to say that competition from fintechs and newcomers has been a key challenge in remaining profitable and relevant to customers
  • Thai consumers were the least satisfied (19%) in the region with the financial wellness product(s), service(s), or experience(s) they had been provided; they were also the most ‘stressed’ (68%) about their current financial situations
  • Thai banks were the most likely (72%) to say they were planning to implement or expand on current implementations of digital money management tools
  • Marketing
  • September 30, 2021

Bangkok, Thailand, September 30, 2021 : New research has revealed a hidden strategy by the retail banking sector to win customers through the provision of financial wellness, and digital money management apps, as they compete against digital challengers.


Commenting on the Backbase commissioned study, conducted by Forrester Consulting, Backbase Regional Vice President for Asia Pacific, Iman Ghodosi, said,

“Our research shows Thailand’s a mature market when it comes to banking, but there are still trust issues with digital challengers with our research showing only 17% of Thai people trust a digital-only bank. In the face of fierce competition but having consumer trust on their side, many banks are capitalizing on this. They are building out their digital ecosystem whilst keeping their heritage roots.”


The study also uncovered that 48% of the retail banking business decision-makers interviewed in Thailand were spending more on financial wellness and digital money management tools. Meanwhile, 84% said they were expanding a financial wellness program or planning to start one.


Financial wellness apps in the Engagement Baking Era


Until now, financial institutions didn’t have the capacity to become fully involved in the day-to-day financial decision-making of their customers. However, through smartphones, advancements in AI, and data analytics there are new and affordable services banks can offer. Spending analysis, budgeting tools, advanced pay and income smoothing, automatic savings, and automatic debt repayments are just some of the features that banking customers can now enjoy from such apps.


“It’s all about winning and keeping hearts and minds. Banks can now add real value to the financial lives of their customers, and this will encourage those customers to bank and engage more and therefore stay longer,” said Mr. Ghodosi.


“These products are very sticky and can lower churn and increase retention. The banks also win from the rich data they can collect and use to develop better financial products.”


“Now more than ever, it’s important to own the relationship with your customer. We’ve entered the Engagement Banking Era – an evolution that stresses a unified platform approach for banking. The number one priority in this new era is to completely re-architect the bank around the customer, moving away from siloed technology investments.”


The path to digital success can be challenging


According to the research, Thailand’s banking sector is facing many challenges. 72% of the retail banking business decision-makers interviewed said outdated or legacy technology was a key challenge to their company implementing or developing digital money management tools. And 70% said organizational silos inhibit their progress.


“There definitely seems to be two camps within the retail banking sector – some are disruptors or innovators who are progressing and have seen the global success of this digital strategy, others are a little slower,” said Mr. Ghodosi.


He added, “The next 12 months will lead to an inflection point where those who have gained a competitive advantage will start seeing the results in customer numbers.


“People want the same high level of customer focus and flexibility for financial services as they can get in other engaging digital experiences. They want access to their personal finances anytime, anywhere, through any channel, and tools on how to manage it.”


Addressing financial literacy


It’s widely known across the industry that financial literacy in Thailand is very low. Thai people prefer spending today instead of saving for the future, and the level of financial literacy drops further in poorer communities. This puts immense financial pressure on Thai people as they grow older.


The recent study found that of the Thai people interviewed;

  • In the past year 67% said there were bills they couldn’t pay due to other financial priorities
  • 61% said they felt overwhelmed by debt
  • 60% where to go for reliable financial advice
  • 70% said they struggled to build savings
  • And 61% said they don’t plan for retirement

“Outside of business objectives such as new customers or collecting data, this is where financial wellness and digital money management apps can make a difference,” said Mr. Ghodosi.


“Imagine if every Thai person had access to personalized recommendations tailored to their needs, along with long-term financial goals with hints and tips about how to stay on the right financial path. Well now they can, and it’s in their pocket every day,”


About Backbase

Backbase is on a mission to transform the broken banking system, so financial institutions don’t just interact—they engage—with the people they serve.

That’s made possible with the Backbase Engagement Banking Platform—powering all lines of business on a single platform, including Retail, SME & Corporate and Wealth Management. From digital sales to everyday banking, the platform’s entire design focuses on a seamless and captivating experience for both customers and employees.

Industry analysts Ovum and Celent continuously recognize Backbase’s front-runner position, and over 120 large financials around the world are powered by the Backbase Engagement Banking Platform—including AIB, Barclays, Banamex, Bank of the Philippine Islands, BNP Paribas, Bremer Bank, Citibank, Citizens Bank, CheBanca!, Discovery Bank, Greater Bank, HDFC, IDFC First, KeyBank, Lloyds Banking Group, Metrobank, Navy Federal Credit Union, PostFinance, RBC, Société Générale, TPBank, Vantage Bank Texas, Westpac and Wildfire Credit Union.

Read in Thai

Show more

ธนาคารในไทยหันมาใช้แอปฯ ช่วยบริหารสุขภาพการเงิน

  • 72% ของธนาคารในไทยเห็นสอดคล้องกับประเทศอื่นๆ ในเอเชีย แปซิฟิก ว่าการแข่งขันจากธุรกิจฟินเทคและผู้เล่นรายใหม่คือความท้าทายหลักในการรักษาระดับกำไรและรักษาฐานลูกค้า
  • ผู้บริโภคชาวไทยมีความพึงพอใจน้อยที่สุด (19%) ในภูมิภาคด้านผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ที่ได้รับเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงิน นอกจากนี้ ยังมีความ ‘เครียด’ มากที่สุด (68%) ต่อสถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบัน
  • ธนาคารในไทยมีแนวโน้มมากที่สุด (72%) ที่จะวางแผนใช้งานหรือขยายการให้บริการเครื่องมือดิจิทัลสำหรับการบริหารจัดการเงิน

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 30 กันยายน 2021: การวิจัยใหม่เผยกลยุทธ์ที่ภาคธนาคารซุ่มพัฒนาเพื่อเอาชนะใจลูกค้ารายย่อยผ่านบริการด้านการดูแลสุขภาพการเงินและแอปพลิเคชันบริหารจัดการเงินดิจิทัล เพื่อแข่งขันกับผู้เล่นรายใหม่จากฝั่งดิจิทัล

นายอิมาน โกโดซี รองประธานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Backbase ให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษาที่ Backbase ได้ให้การสนับสนุนแก่ Forester Consulting ในการดำเนินการศึกษาวิจัยว่า “ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นตลาดด้านการธนาคารที่เติบโตเต็มที่และผู้บริโภคมีความพร้อม แต่ผู้บริโภคยังไม่มั่นใจในผู้ให้บริการด้านดิจิทัลรายใหม่ๆ โดยมีคนไทยเพียง 17% ที่เชื่อมั่นในธนาคารดิจิทัล และท่ามกลางการแข่งขันอันดุเดือด ธนาคารหลายแห่งได้ใช้ประโยชน์จากการได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค และกำลังขยายระบบนิเวศดิจิทัลไปพร้อมกับการรักษาความเป็นธนาคารแบบดั้งเดิม”

ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์พบว่า 48% ของผู้มีอำนาจการตัดสินใจในกิจการธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยในประเทศไทยนั้นมีการใช้จ่ายมากขึ้นในด้านของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทางการเงินและเครื่องมือการจัดการเงินดิจิทัล ในขณะเดียวกัน 84% กล่าวว่าพวกเขากำลังขยายโครงการสุขภาพทางการเงินหรือวางแผนที่จะเริ่มต้นโครงการใหม่

แอปฯ เพื่อสุขภาพทางการเงินในยุค Engagement Banking

จนถึงขณะนี้ สถาบันการเงินต่างๆ ยังคงขาดสมรรถภาพในการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ต่อการตัดสินใจทางการเงินในชีวิตประจำวันของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ด้วยการใช้งานสมาร์ตโฟน ความก้าวหน้าด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการวิเคราะห์ข้อมูลทำให้ธนาคารสามารถนำเสนอบริการใหม่ๆ ในราคาที่เข้าถึงได้ ตัวอย่างบริการเหล่านี้ที่ลูกค้าธนาคารสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างดี ได้แก่ การวิเคราะห์การใช้จ่าย เครื่องมือการจัดทำงบประมาณ การวางแผนรายรับ-รายจ่ายที่ซับซ้อนให้ราบรื่น การออมอัตโนมัติ และการชำระหนี้อัตโนมัติ เป็นต้น

นายอิมาน กล่าวว่า “ทั้งหมดนี้คือการเอาชนะใจและรักษาลูกค้า ธนาคารสามารถเพิ่มมูลค่าที่แท้จริงให้กับชีวิตทางการเงินของลูกค้าได้ ซึ่งสิ่งนี้จะกระตุ้นให้ลูกค้าเหล่านั้นหันมาใช้และมีส่วนร่วมกับธนาคารมากขึ้น รวมถึงเป็นลูกค้าของธนาคารได้นานขึ้น”

“ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นบริการที่ผู้ใช้แล้วจะมีความยึดติด จึงสามารถลดอัตราการเลิกใช้งานและเพิ่มอัตราการรักษาจำนวนลูกค้าเอาไว้ได้ นอกจากนี้ ธนาคารยังประสบความสำเร็จจากข้อมูลมากมายที่สามารถรวบรวมและนำไปใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ดีขึ้น”

“สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดคือการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มากกว่าเดิม เราได้เข้าสู่ยุค Engagement Banking ซึ่งเป็นวิวัฒนาการที่เน้นแนวทางแพลตฟอร์มแบบครบวงจรสำหรับการธนาคาร สิ่งสำคัญอันดับแรกในยุคใหม่นี้คือการปรับโครงสร้างธนาคารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าใหม่ทั้งหมด โดยเปลี่ยนจากการลงทุนด้านเทคโนโลยีแบบไซโลหรือเป็นส่วนๆ”


จากการวิจัย พบว่าภาคการธนาคารของประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายมากมาย โดย 72% ของผู้มีอำนาจตัดสินใจในธุรกิจธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยให้สัมภาษณ์ว่า เทคโนโลยีที่ไม่ทันสมัยหรือเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานมาอย่างยาวนานถือเป็นความท้าทายหลักสำหรับธนาคารในการปรับใช้หรือพัฒนาเครื่องมือการจัดการเงินดิจิทัล และ 70% กล่าวว่าระบบไซโลขององค์กรขัดขวางความก้าวหน้าของพวกเขา

นายอิมาน กล่าวว่า “เป็นที่ชัดเจนว่าผู้เล่นในธุรกิจธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่หรือผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่กำลังก้าวไปข้างหน้า และได้เห็นความสำเร็จระดับโลกของกลยุทธ์ดิจิทัลดังกล่าว ส่วนอีกกลุ่มคือผู้ที่ยังตามหลังอยู่เล็กน้อย”

“อีก 12 เดือนข้างหน้าจะนำไปสู่จุดเปลี่ยนที่บรรดาผู้ได้เปรียบในการแข่งขันจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ในด้านจำนวนลูกค้า” นายอิมาน กล่าวเสริม

“ผู้คนล้วนอยากได้รับการบริการที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าอย่างยิ่งยวด และมีความยืดหยุ่นสำหรับบริการทางการเงิน เช่นเดียวกับที่พวกเขาสามารถหาได้จากประสบการณ์ดิจิทัลในด้านอื่นๆ พวกเขาต้องการเข้าถึงการบริหารการเงินส่วนบุคคลได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านช่องทาง เครื่องมือ และวิธีการใดๆ ก็ตามที่จะช่วยให้พวกเขาบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ”


เป็นอันทราบกันดีในอุตสาหกรรมว่าความรู้ทางการเงินของประชาชนทั่วไปในประเทศไทยนั้นค่อนข้างต่ำ คนไทยส่วนใหญ่มักใช้เงินเพื่อวันนี้ แทนที่จะเก็บออมเพื่ออนาคต และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนที่ยากจน ระดับความรู้ทางการเงินก็ยิ่งต่ำลงไปอีก ซึ่งส่งผลให้เกิดแรงกดดันอย่างมากมายต่อคนไทยเมื่อพวกเขาอายุมากขึ้น

ข้อมูลจากผลการศึกษาโดยการสัมภาษณ์คนไทยล่าสุด พบว่า

  • ในปีที่ผ่านมา 67% รายงานว่าพวกเขาไม่สามารถชำระบิลค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากลำดับความสำคัญทางการเงินอื่นๆ
  • 61% รู้สึกว่ามีหนี้ท่วมหัว
  • 60% ไม่รู้จะขอคำแนะนำทางการเงินที่เชื่อถือได้จากที่ไหน
  • 70% ติดขัดด้านการเริ่มต้นการออม
  • และ 61% ยังไม่มีแผนการเงินรองรับการเกษียณ

“นอกเหนือไปจากเป้าหมายทางธุรกิจ เช่น การหาลูกค้าใหม่หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว แอปพลิเคชันด้านสุขภาพทางการเงินและการจัดการเงินดิจิทัลสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้” นายอิมาน กล่าว

“ลองจินตนาการดูว่า หากคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงคำปรึกษาด้านการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละคน พร้อมกับการตั้งเป้าหมายทางการเงินระยะยาว ที่มีตัวช่วยและคำแนะนำให้พวกเขาเดินหน้าไปตามเป้าหมายด้านการเงินตามที่ตั้งไว้ ซึ่งตอนนี้พวกเขาสามารถทำได้แล้ว และเงินยังอยู่ในกระเป๋าของพวกเขาทุกวัน”

– จบ –


เกี่ยวกับ Backbase

ภารกิจหลักของ Backbase คือการปฏิรูประบบงานธนาคารที่ทำงานแบบแยกส่วน เพื่อช่วยให้สถาบันการเงินไม่เพียงสามารถปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าที่ให้บริการเท่านั้นแต่ยังสามารรถสร้างความผูกพันกับลูกค้าได้ด้วย อันเกิดจากแพลตฟอร์ม Backbase Engagement Banking ที่ขับเคลื่อนธุรกิจทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเดียว ไม่ว่าจะเป็นบิการสำหรับลูกค้าบุคคล ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม องค์กรขนาดใหญ่ และบริการบริหารความมั่งคั่ง ตั้งแต่การขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางดิจิทัลไปจนถึงการทำธุรกรรมทั่วไป การออกแบบแพลตฟอร์มทั้งหมดจะมุ่งเน้นไปที่การมอบประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อและน่าประทับใจสำหรับทั้งลูกค้าและพนักงาน

นักวิเคราะห์ในวงการอย่าง Forrester Ovum และ Celent ต่างให้การยอมรับ Backbase ในฐานะผู้นำอย่างต่อเนื่องและปัจจุบันมีสถาบันการเงินขนาดใหญ่กว่า 120 แห่งทั่วโลกที่ใช้งานแพลตฟอร์ม Backbase Engagement Banking เช่น ABN, AIB, Barclays, Banamex, Bank of the Philippine Islands, BNP Paribas, Bremer Bank, Citi bank, Citizens bank, CheBanca!, Discovery Bank, Greater Bank, HDFC, IDFC First, KeyBank, Lloyds Banking Group, Metrobank, Navy Federal Credit Union, PostFinance, RBC, Societe Generale, TPBank, Vantage Bank Texas Westpac และ Wildfire Credit Union.

Get our latest research insights and weekly updates. Sign up now
Cookies on Backbase
We and third-parties use cookies on our website. We use cookies for statistical, preferences and marketing purposes. Google Analytics cookies are anonymized. Your preference can be changed by clicking 'Change options'. By clicking 'Accept' you accept the use of all cookies as described in our privacy-statement.
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.