Guía a los nuevos clientes a través de los hitos clave, como la activación de una tarjeta virtual, la configuración del pago de facturas o la realización de su primer pago digital, en sus primeros 30 días. Impulse la adopción de las aplicaciones y el uso de las funciones con indicaciones específicas en la aplicación y recomendaciones en tiempo real basadas en los hábitos de gasto y el comportamiento financiero.

Impulse las ventas cruzadas y adicionales de servicios de alto margen aprovechando la IA para predecir qué clientes están preparados para ofertas basadas en comisiones, como la gestión de tesorería y los pagos. Muestra indicaciones contextuales, como recomendar herramientas de administración de efectivo a una empresa con un préstamo comercial activo. Equipe a los RM con señales impulsadas por inteligencia artificial para identificar oportunidades de venta cruzada, señalar a los clientes en riesgo y tomar las siguientes mejores medidas con facilidad.

Guíe e involucre a los inversores en cada etapa de su viaje. Ofrezca información personalizada a través de canales móviles y web, animando a los clientes a explorar nuevas oportunidades de inversión, iniciar revisiones de cartera o actuar en función de los hitos de la planificación patrimonial. Ofrezca a los asesores herramientas que les ayuden a generar propuestas personalizadas con mayor rapidez, indicaciones para la próxima mejor acción e indicadores del estado de la cartera en tiempo real.